庆长十七年，岩流岛。宫本武藏迟到了三个时辰，他用一把船桨削成的木刀，终结了佐佐木小次郎的“燕返”传说。但影片揭开了正史之外的另一面：武藏赴约前，曾与一名神秘的女剑客“桐”在雨中对决，桐是佐佐木小次郎的恋人，也是二刀流的真正传人。武藏从桐的剑术中悟得了制胜关键。决斗当日，桐在岸边目睹一切，选择隐入历史尘烟。多年后，武藏写下《五轮书》，扉页上画的不是刀，而是一朵桐花。