作为《龙与魔女》正传的前传性质的短片集，本片聚焦于人气角色“魔女”桃乐丝的过去。在成为王牌执行官的三个月前，桃乐丝在一次任务中被诅咒侵蚀，心脏一半化为龙晶。为了活下去，她必须找到传说中的“叹息之龙”夺回另一半心脏。但她发现，发出任务的正是魔法总局的高层——他们想利用她体内的龙晶打开冥界之门。桃乐丝反叛总局，单枪匹马杀入伦敦地下的古龙墓地。在0.8倍速的慢镜头战斗中，她以折断自己左臂为代价，通过“逆鳞召唤”唤醒了古代龙魂，一口龙焰烧毁了半个总局。结尾衔接正传第一秒，桃乐丝叼着烟，对着镜头说：“欢迎来到我的童话。”